本文摘要:地产中国网络新闻日前在最近的摩根大通证券研究报告中认为龙湖地产的评价从中性降低到了增收。

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地产中国网络新闻日前在最近的摩根大通证券研究报告中认为龙湖地产的评价从中性降低到了增收。据报告,自2012年2月23日以来,龙湖股价下跌了0.5%,但同期恒生国企业指数暴跌了2.7%。

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该股的估值没有吸引力,预计2014年股价收益率将达到7.5倍,龙湖地产的防御性和公司管理良好,因此该股的估值不应该比行业估值有溢价。摩根大通分析师Ryan Li指出,龙湖现在为长线投资者提供了没有吸引力的销售机会。公司可能不是业界增长最快的公司,但这一行特别指出发展是平衡的公司之一。

龙湖的信用状况处于非国企背景公司中最好的行列,其利润率仍然比较缓慢提高,地区布局也非常多样,西部地区是其安全性港口,北京、上海等一线城市是其主要快速增长的动力。摩根大通指出,龙湖吸取了2011年底的经验,成为了更优秀、更强大的企业。

另外,随着杭州、北京等新项目散户时间的延长和总利润率的提高,龙湖的运营将得到改善,遗留土地储备带来的拖累效果应该不会逐渐减少。摩根大通测量显示,龙湖地产的股东资本收益率将在2015年前进行行业内拟合。

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利益方面,龙湖的利润率在2014年触底,2015年下跌的可能性很小。公司的股东资本收益率预计不会回到接近20%。该行指出,多亏了平衡资产的周转和利润率,而不是来自高杠杆,预测了这样低的资本收益率,是龙湖执行力提高的反映。

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